一代剑圣凌天，为救挚爱之人逆天夺碑，却遭天道算计。陨落之际，他与天道同归于尽，竟意外重生，回到三百年前丹田尽毁、剑骨被夺的濒死时刻。红颜未逝，宿敌犹在，漫漫成圣路，重走又何妨？这一世，他誓要改写天命，弥补遗憾！
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爱丽儿是海中一条自由自在的小美人鱼，她向往自由，海底的世界似乎她看得有点厌了。这天，她突发奇想，想冲出海底，看看陆上精彩的世界。于是，她就真的冲破了美人鱼的限制，浮上了海面。当她看到了英俊的王子时，她彻底被征服了。为了能和王子相爱，小美人鱼爱丽儿决定以自己美丽的歌声为代价，换取一双平常人类女子的腿。在好朋友的支持和鼓励下，爱丽儿不顾一切向着自己的梦想出发！
当万圣节精神开始占据科尔沃的生活时，怪异的事情就开始发生了。
这部电影讲述了街头艺人弗雷德和他的猫塔比·麦克塔特的故事。他们过着在伦敦街头唱歌、为观众带来欢乐的幸福生活。一天，弗雷德在追赶小偷时摔断了腿，被救护车迅速送走。独自留在城市街头的弗雷德的猫咪将会面临怎样的命运呢？
